Marcello bor i en lille syditaliensk kystby. Han er optaget af to ting: sin 10 årige datter og sin hundesalon: Salon Dogman. På den nærliggende taverna er man enige om at hade den muskelsvulmende Simone, der kører rundt i byen, fuld af coke og aggression. Og det er måske Marcellos skyld, fordi han har en lille sidegesjæft, hvorfra han har forsynet Simone med kokain. Simone har krammet på Marcello og får ham rodet ind i kriminalitet. Marcello synes selv, at han bør sige klart fra, men når Simone puster sig op, tør han ikke. En film om psykologiske fejllæsninger, misforstået loyalitet og moralforladt selvbeskyttelse.