Lucia er en teenager, der skændes med sine Julemands-forældre og flirter lidt med Valdemar fra klassen på Julemandsskolen. Her indkalder rektor til et stormøde, hvor han pludselig aflyser Julen. Alle er i chok over dén beslutning, som kun den noget forvirrede konfuse rektor selv kan trække tilbage. Lucia finder ud af at noget forfærdeligt er sket i rektors ungdom på en bestemt Juleaften for over 100 år siden. Sammen med Valdemar og den uvorne elev, Elias, bestemmer hun sig for at opklare mysteriet. Da et eventyrligt cirkus kommer til byen med en magisk tidskasse, rejser Lucia og Elias tilbage i tiden og lander i Viborg i året 1897. De opdager, at mange børn er sporløst forsvundet i byen. Nu er opgaven at redde julen. En herlig børnekrimi – om onde hensigter og hvordan problemer kan løses.
Menu